【全国対応】あなたの”おかねのお悩み”をファイナンシャルプランナーに無料相談。一人ひとりに合った投資信託選びをお金のプロがサポートします。「経験豊富なFPが揃っていて安心」「初心者の方にもわかりやすくて人気」「お金のコツや最新情報にも強い」 【全国対応】あなたの”おかねのお悩み”をファイナンシャルプランナーに無料相談。一人ひとりに合った投資信託選びをお金のプロがサポートします。「経験豊富なFPが揃っていて安心」「初心者の方にもわかりやすくて人気」「お金のコツや最新情報にも強い」

こんな“投資信託のお悩み”は
ありませんか？

  1. 持っている投資信託の内容がわからない
  2. 保有中の投資信託は自分に合っているか知りたい
  3. 自分に合った投資信託の選び方を知りたい
  4. 投資信託についての基礎知識を教えてほしい
  5. マイナスになっている投資信託はどうしたらいい？

お金のプロファイナンシャルプランナーが一緒に解決します

投資信託の無料相談で出来ること

  1. そもそも投資信託ってどんなもの？まずは基本からレクチャー
  2. 自分に合った投資信託の選び方がわかります
  3. 保有中の投資信託の内容をわかりやすく解説いたします
  4. 保有中の投資信託の問題点を分析し、改善策を提案します
  5. 将来を見据えた投資信託の運用方法が学べます

お金の相談室にお任せください

  1. 全国無料対応

    全国どこでも相談無料！
    全国30ヶ所以上の拠点から
    皆様のご相談に対応します

  2. おかねのプロ

    経験豊富なおかねのプロ
    ファイナンシャルプランナーが
    ご対応いたします

  3. 豊富な実績

    10,0000件以上の豊富な相談実績
    あなたにピッタリな保険選びを
    サポートいたします

投資信託の無料相談の流れ

購入した時は自分に合っていた投資信託も、ライフステージが変わると合わなくなってくることも。
定期的な投資信託の確認・見直しで、お金のムダや不足を減らすことができます。

  • 1, 無料相談予約

    まずは専用フォーム、
    お電話にてご予約ください

  • 2, 面談日をお知らせ

    お近くの担当FPが面談日を
    調整し、日時や場所などの
    詳細をご連絡します。

  • 3, 面談、無料相談

    豊富な相談実績を持つ
    ファイナンシャルプランナー
    が的確にアドバイスします。

  • 4, 何回でも相談無料

    FPへの相談は何回でも無料。
    お悩みが解決するまで
    しっかりサポートいたします。

投資信託の相談事例をご紹介

  1. A子さん/58歳/主婦

    ご相談内容

    銀行から勧められるがままに投資信託を購入し続けていたA子さん。
    銀行から勧められた買った投資信託がずっとマイナス・・
    一時期は利益も出ていたけど最近はあんまりうまくいっていないみたい。
    銀行に相談しても「必ず上がりますから」の一点張り。
    一応、分配金は入っているみたいだし、このまま持っていても大丈夫かしら？

    わからないことがクリアになって安心♪
    今後が楽しみに

    1. 投資信託の基礎知識について学習、保有中の投資信託の内容を理解する
    2. 自分の投資方針に合わない商品は売却するなどして整理する
    3. 投資信託の選び方を学び、分配金型ではなく再投資型の投資信託を新規に購入
    4. 信頼できるアドバイザーがいるのでこれからも安心♪
  2. B男さん/35歳/会社員

    ご相談内容

    教育資金や老後資金を効率よく準備するために投資信託での資産運用を始めたいB男さん。
    自分には知識や経験もないし、NISAやiDeCoが良いっていう話も聞くけど、
    何を買えばいいかわからない・・
    まずは何をやるのがいいのだろう？

    知識ゼロからのスタートでも、
    無駄なくしっかり準備

    1. 資産運用の基礎知識や必要なポイント、自分にあった投資信託の選び方を学ぶ
    2. 教育資金や老後資金はいくら準備すべきなのかゴールを決める
    3. 効率よくゴールを達成するため、NISAやiDeCoなど税金の有利な制度も検討
    4. 信頼できるアドバイザーを味方につけて資産運用スタート♪

まずはお気軽にご相談ください

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    その他を選択した方は具体的にお書きください
    ご連絡事項
    プライバシーポリシー
    当事務所は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、ファイナンシャルプランニング業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令・ガイドラインを遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

    当事務所は、個人情報の取り扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取り扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当事務所の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。

    （１）個人情報の取得

    当事務所は、業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
    （２）個人情報の利用目的

    当事務所は保険会社より業務の委託を受けて、取得した個人情報を、生命保険、損害保険及びこれらに付帯・関連するサービスの提供等の各社の業務の遂行に必要な範囲内で利用します。その他の目的に利用することはありません。

    上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面により通知し、又はホームページ（ＵＲＬ）等により公表します。

    当事務所に対し保険業務の委託を行う保険会社の利用目的は、各社のホームページ（以下）に記載してあります。

    あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（http://www.aioinissaydowa.co.jp）
    アクサ生命保険株式会社（http://www2.axa.co.jp）
    アメリカンファミリー生命保険会社（http://www.aflac.co.jp）
    FWD富士生命保険株式会社（https://www.fwdfujilife.co.jp）
    エヌエヌ生命保険株式会社（https://www.nnlife.co.jp）
    オリックス生命保険株式会社（http://www.orix.co.jp/ins/index.htm）
    ジブラルタ生命株式会社（http://www.gib-life.co.jp）
    ソニー生命保険株式会社（http://www.sonylife.co.jp）
    プリベント少額短期保険株式会社（http://preventsi.co.jp/）
    マニュライフ生命保険株式会社（http://www.manulife.co.jp）
    メットライフ生命保険株式会社（http://www.metlife.co.jp）
    もっとぎゅっと少額短期保険株式会社（http://www.motto-gyutto-hoken.co.jp/）
    損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（http://www.himawari-life.co.jp）
    損害保険ジャパン日本興亜株式会社（http://www.sjnk.co.jp）
    日本生命保険相互会社（http://www.nissay.co.jp）
    三井住友海上あいおい生命保険株式会社（http://www.msa-life.co.jp）
    東京海上日動火災保険株式会社（http://www.tokiomarine-nichido.co.jp）
    東京海上日動あんしん生命保険株式会社（http://www.tmn-anshin.co.jp）

    （３）個人データの安全管理措置

    当事務所は、取り扱う個人データの漏洩、滅失または棄損の防止その他個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規定等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
    （４）個人データの第三者への提供

    当事務所は、個人データを第三者に提供するに当たり、以下の場合を除き本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

    法令に基づく場合
    人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

    （５）センシティブ情報の取扱い

    当事務所は、政治的見解、宗教（宗教、思想及び信条をいう。）、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活ならびに犯罪歴に関する個人情報（以下、「センシティブ情報」という。）を次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。

    ファイナンシャルプランニング業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供をする場合
    相続手続きを伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供をする場合
    保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
    法令に基づく場合
    人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
    公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
    国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

    （６）当事務所に対するご照会

    下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。

    ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

    【お問い合わせ窓口】 有限会社　ライフドアーズ
    電話番号： 03-3664-4631（受付時間：9:00～17:30）
    電子メール： info@lifedoors.com
    ホームページ： http://www.lifedoors.co.jp

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