こんなお悩みは、お金のプロ
ファイナンシャルプランナーが一緒に解決します

  • おかねの貯め方・増やし方をしりたい
    マネープランのご相談

    自分でもできるオススメの貯金方法を知りたい!
    老後に向けて貯蓄や資産運用の方法を考えたい!
    ジュニアNISA?学資保険?教育資金の有利な貯め方を知りたい!

  • NISAやiDeCoってどうなの?
    投資信託などのご相談

    iDeCoやつみたてNISAなど、自分に合ったお得な制度をみつけたい!
    確定拠出年金やNISAなどの投資信託の選び方がよくわからない。
    現在の自分の購入している投資信託の内容がよくわからない。

  • 今の保険はもっと安くならないの?
    生命保険のご相談

    加入中の生命保険見直しが必要かどうか確認をしたい。
    全然、保険に入っていないけど大丈夫?
    保険を使った有利なお金の貯め方ってあるの?

  • 家は買った方がよいか、借りた方がよいか。
    住宅ローンのご相談

    自分が住宅ローンを組んでも大丈夫か考えたい。
    自分に一番有利な住宅ローンの組み方は?
    住宅購入にかかわる費用や税金のことも知りたい!

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無料相談の流れ

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面談予約の際にお聞きした希望日とFPのスケジュールを調整し面談日を決定、日時や場所、方法など面談の詳細をご連絡いたします。
【対面相談】【※オンライン相談】【電話相談】
※オンライン相談はZOOM、Skype、LINE電話等を使用します。

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4, ご相談は何回でも無料!

1回の面談でお話が終わらなくても大丈夫!
FPへの相談は何回でも無料です。ご家族やご友人もご一緒に参加可能!お悩みが解決するまでしっかりサポートいたします。

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ご相談事例

相談事例

A美さん 29歳 自営業 女性

老後の年金が心配。自分ではなかなか貯金も出来ないし、何か備えておきたい

家業を手伝って自営業のB美さん。国民年金だけでは老後の生活が心配・・・。
貯金は苦手だし、何か備えておけるものはない?と個人年金を検討中。利率や期間など自分で決めるのは難しいし、少しでも損はしたくない!

  • 65歳までの人生設計を立て、無理のないプランを設定
  • iDeCo、つみたてNISA、個人年金保険など、複数の商品を比較
  • まずは、金利の高い外貨建ての個人年金保険からスタート
  • これをきっかけに資産運用も検討し、老後の目標を世界一周旅行を実現!
相談事例

B子さん 32歳 会社員 女性

来月結婚の予定。子供も欲しいし、保険もしっかり準備したい

5年前に知り合いの付き合いで入った保険に加入中のAさん。
保障内容も分かりにくく、ライフスタイルの大きな変化に合わせて見直しを検討中。
子供が出来たときにはまた見直しが必要けど、今も見直しておいた方がいい?どんな備えが必要なの?

  • 今後の人生設計に合わせて必要な保障に貯蓄をプラス
  • ガン特約・女性疾病対策も20代の頃よりしっかりと!
  • お子さんが出来たころの見直しを想定して、今本当に必要な保障のみを無駄なく準備
  • 最新の医療保険でもしもの時も安心♪
相談事例

C子さん 40歳 専業主婦 女性

先の事を考えて、そろそろ資産運用を考えたい。iDecoやNISA等詳しく知りたい。

夫の収入だけで、2人の子供の大学資金や、老後資金を考えると貯金だけではどうも心配。
現在やりくりしている家計は無駄がないかどうかし知りたい。
また、最近では、NISAやiDecoなどの新しい制度も気になる。

  • ライフプラン表を作成して将来のお金を把握
  • 家計の見直しをして住宅ローンや保険料を圧縮
  • 老後資金は税制メリットのあるiDecoを活用
  • 子供の教育資金はジュニアNISAを利用し投資信託で運用開始

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プライバシーポリシー
当事務所は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、ファイナンシャルプランニング業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドラインを遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

当事務所は、個人情報の取り扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取り扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当事務所の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。

(1)個人情報の取得

当事務所は、業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
(2)個人情報の利用目的

当事務所は保険会社より業務の委託を受けて、取得した個人情報を、生命保険、損害保険及びこれらに付帯・関連するサービスの提供等の各社の業務の遂行に必要な範囲内で利用します。その他の目的に利用することはありません。

上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面により通知し、又はホームページ(URL)等により公表します。

当事務所に対し保険業務の委託を行う保険会社の利用目的は、各社のホームページ(以下)に記載してあります。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(http://www.aioinissaydowa.co.jp)
アクサ生命保険株式会社(http://www2.axa.co.jp)
アメリカンファミリー生命保険会社(http://www.aflac.co.jp)
FWD富士生命保険株式会社(https://www.fwdfujilife.co.jp)
エヌエヌ生命保険株式会社(https://www.nnlife.co.jp)
オリックス生命保険株式会社(http://www.orix.co.jp/ins/index.htm)
ジブラルタ生命株式会社(http://www.gib-life.co.jp)
ソニー生命保険株式会社(http://www.sonylife.co.jp)
プリベント少額短期保険株式会社(http://preventsi.co.jp/)
マニュライフ生命保険株式会社(http://www.manulife.co.jp)
メットライフ生命保険株式会社(http://www.metlife.co.jp)
もっとぎゅっと少額短期保険株式会社(http://www.motto-gyutto-hoken.co.jp/)
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社(http://www.himawari-life.co.jp)
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(http://www.sjnk.co.jp)
日本生命保険相互会社(http://www.nissay.co.jp)
三井住友海上あいおい生命保険株式会社(http://www.msa-life.co.jp)
東京海上日動火災保険株式会社(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp)
東京海上日動あんしん生命保険株式会社(http://www.tmn-anshin.co.jp)

(3)個人データの安全管理措置

当事務所は、取り扱う個人データの漏洩、滅失または棄損の防止その他個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規定等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
(4)個人データの第三者への提供

当事務所は、個人データを第三者に提供するに当たり、以下の場合を除き本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(5)センシティブ情報の取扱い

当事務所は、政治的見解、宗教(宗教、思想及び信条をいう。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活ならびに犯罪歴に関する個人情報(以下、「センシティブ情報」という。)を次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。

ファイナンシャルプランニング業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供をする場合
相続手続きを伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供をする場合
保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

(6)当事務所に対するご照会

下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。

ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

【お問い合わせ窓口】 有限会社 ライフドアーズ
電話番号: 03-3664-4631(受付時間:9:00~17:30)
電子メール: info@lifedoors.com
ホームページ: http://www.lifedoors.co.jp

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